Spółki Ciekawe Technicznie - czerwiec 2016 - portfel -0,95%

Kolejny miesiąc za nami i aż trudno uwierzyć, że czas tak szybko biegnie. Maj przyniósł spadki na głównych indeksach, których skala znacznie powiększyła się na ostatniej sesji miesiąca. Indeks WIG będący benchmarkiem dla portfela SCT stracił 3,77%, podczas gdy sam portfel również nieco stopniał, ale tylko o 0,95%. Oznacza to, że przewaga portfela nieco się powiększyła i z tego się cieszymy.

Sporo namieszała również pierwsza czerwcowa sesja, kiedy to indeks Wig20 stracił 2,70%. Ten ruch cenowy przechylił szalę na zdecydowanie bardziej negatywną i optymizm inwestorów po tej sesji z pewnością przygaśnie.

Trzeba również powiedzieć, że był to bardzo burzliwy miesiąc, jeśli chodzi o zmiany zachodzące w składzie portfela. Wyleciały z niego trzy spółki, a w ich miejsce pojawiły się cztery nowe. Tak wielkiej rotacji chyba jeszcze w portfelu nie było. Opiszę to wszystko w dalszej części tekstu.

Z czerwcem zachodzi jeszcze jedna zmiana w spółkach ciekawych technicznie. Postanowiłem wrócić do serwisu YouTube, jeśli chodzi o publikację moich nagrań. Uświadomiłem sobie, że jest to druga po Google wyszukiwarka treści w sieci, więc dla mnie jako blogera jest jednak lepiej, jeśli inwestorzy mogą łatwiej trafić do treści, które promuję. A więc od czerwca wraca stare.

Jak widzicie na wykresie poniżej, indeks Wig20 na koniec maja znajdował się w obszarze kluczowego wsparcia. Zakładałem, że poziom 1800 pkt będzie w stanie się utrzymać, co byłoby idealnym momentem do zajmowania długich pozycji. Przyjmując scenariusz rodzącego się ruchu wzrostowego, ze scenariuszem przebicia 2000 pkt, byłby to idealny moment na dokupowanie akcji.

Spółki Ciekawe Technicznie - maj 2016 - portfel -0,18%

Kwiecień był miesiącem rozpoczynającej się korekty na GPW, przynajmniej w moim oczekiwaniu. Indeks WIG stracił na wartości 1,78% i było to zaledwie niewielkie wprowadzenie do korekty, która powinna mieć miejsce w maju. Przypomnijmy, że od połowy stycznia rynek bezkarnie rośnie. Spodziewając się spadków, zdecydowałem się na utrzymanie dotychczasowego, niskiego zaangażowania w rynek akcji. Z tego też względu portfel SCT stracił w kwietniu 0,18% i należy powiedzieć, że jest to bardzo neutralny wynik.

Niekiedy oczekiwanie na nadarzające się okazje inwestycyjne może być nieco frustrujące. Rozumiem też czytelników, którzy chcieliby oglądać więcej zmian w portfelu SCT, gdyż od kilku miesięcy niewiele się dzieje. Jednak sądzę, że w ciągu najbliższych tygodni wystąpi dołek, który, przynajmniej z mojej perspektywy, będzie oznaczał okazję do większych zakupów.

Patrząc na poniższy wykres indeksu Wig20 widzimy, że w istocie mamy ciągle do czynienia z trendem spadkowym. Negatywna wymowa została lekko złagodzona ostatnimi wzrostami, ale dopiero nadchodzący ruch korekcyjny powie, na ile są one trwałe. Poziom 2000 pkt był bardzo dobrym miejscem na zatrzymanie wzrostów i tak też się stało.

Spółki Ciekawe Technicznie - marzec 2016 - portfel -1,53%

W minionych tygodniach nie dokonywałem wielu transakcji na rynku akcji, a te nieliczne opierały się na zamykaniu pozycji akcyjnych lub handlowaniu certyfikatami faktor, o których niedawno pisałem. Można więc powiedzieć, że praktycznie nie uczestniczyłem we wzrostach z lutego i wcale nie jest mi z tym źle.

W ostatnim miesiącu portfel SCT stracił na wartości 1,53%, podczas gdy indeks WIG, będący dla portfela benchmarkiem, zyskał 2,38%. Tym razem to indeks jest górą, ale jest to w zupełnej zgodzie z samą strategią. Co więcej, zakładam że najbliższy miesiąc może przynieść kontynuację spadków na indeksach, więc niskie zaangażowanie portfela na rynku akcji może być atutem.

Dzisiejsze nagranie jest pod wieloma względami inne niż poprzednie. Ot, chociażby dlatego, że zmienił się odtwarzacz z YouTube na Vimeo. Ale jest również kilka innych zmian, dlatego zachęcam Was do uważnego obejrzenia.

Wiecie już, że na razie kończę z YouTube, więc jeśli chcecie otrzymywać na bieżąco informacje o nowych wpisach, zachęcam do zapisania się na newsletter bloga.

Spółki Ciekawe Technicznie - luty 2016 - portfel -2,81%

Styczeń był kolejnym spadkowym miesiącem dla portfela SCT, lecz fakt ten nie powinien dziwić, gdyż szeroki rynek nie nastrajał entuzjastycznie do posiadania akcji. Portfel stracił 2,81%, podczas gdy benchmark, jakim jest indeks WIG, skurczył się aż o 4,69%.

Inwestowanie w takim środowisku może być wyzwaniem dla wielu graczy giełdowych. Dlatego też dobrze jest mieć w zanadrzu strategię, która nie opiera się tylko na akcjach, ale wykorzystuje również inne instrumenty. Niedawno pisałem o kontraktach terminowych, wspominałem również o certyfikatach faktor. Zarówno jedne jak i drugie dają szansę na wykorzystywania ruchów spadkowych, co może przynieść wybawienie wielu inwestorom.

Spółki Ciekawe Technicznie - styczeń 2016 - portfel -3,17%

Ostatni miesiąc 2015 roku był wyjątkowy, zarówno pod względem skali spadków, jak również tempa późniejszego odbicia, które mimo wszystko nie zdołało odwrócić rynkowych tendencji. Co więcej, układ świec może wskazywać, że jest to zaledwie korekta przed dalszymi spadkami. Oczywiście czas pokaże, jaka będzie przyszłość, niemniej nie zapowiada się ona różowo.

Jak widać na powyższym wykresie, indeks Wig20 zszedł do poziomu 1750 pkt, którego nie oglądaliśmy od 2009 roku. Świadczy to o słabości indeksu dużych spółek i pokazuje, że nie mają się one najlepiej. Odreagowanie, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch tygodniach nie zmienia zarysowanego obrazu. Moim zdaniem znajdujemy się na szczycie korekty, która może na najbliższych kilku sesjach zaowocować dalszymi spadkami.

Podobnie wygląda to na indeksie szerokiego rynku, czyli na WIG. Spadki w swoim krytycznym momencie sięgnęły poziomu 44 tys. pkt, po czym później nastąpiło odbicie. Mimo, że było ono intensywne, nie dorównało w swojej skali poprzedzającym je spadkom. W grudniu szczególnie zaznaczył się wpływ małych spółek, które dotychczas pozostawały w dużym stopniu odporne na kiepską koniunkturę.

Spółki Ciekawe Technicznie - grudzień 2015 - portfel -1,04%

Końcówka listopada nie nastraja nas optymistycznie do rynku akcji, gdyż indeksy w ciągu ostatnich kilku dni zaliczyły swoje kilkuletnie minima. Cierpią na tym inwestorzy, cierpi również rynek jako taki, gdyż wyczuwalne jest już coraz większe zmęczenie tą sytuacją. Rację ma jednak autor bloga AppFunds, twierdząc że jest to problem głównie dla zaangażowanych inwestorów, bo inwestorzy okazjonalni odeszli już z tego rynku. Nie da się ukryć, że sytuacja nie zachwyca. Czy jest więc jakaś nadzieja, że nie będzie gorzej, a my sami znajdujemy się już blisko dołka?

Kształt indeksu Wig20 wskazuje, że od maja jest tylko gorzej. Wystarczy wspomnieć, że ten rok blue chipy notują ze stratą, która w obecnej chwili wynosi prawie 17%. Ryzyka polityczne związane z największymi spółkami skutecznie odbijają się na ich notowaniach.

Nie lepiej wygląda szeroki rynek, który dość mocno oderwał się już od poziomu 50 000 pkt, stanowiącego jak do tej pory barierę całej formacji ruchu bocznego. Dzisiaj zobaczyliśmy na liczniku 47 803 pkt.

A więc z technicznego punktu widzenia mamy bessę. Wsparcia wyraźnie przełamane i nic nie wskazuje, aby ta tendencja miała się niebawem odwrócić. Ja sam oczekuję jakiejś korekty odreagowującej ostatnie spadki, która przynajmniej pozwoli na chwilowy powrót do 2020 na Wig20 i 50 000 na WIG. W ten sposób rynek i inwestorzy zyskaliby czas na złapanie oddechu i spokojne przemyślenie sytuacji.

Spółki Ciekawe Technicznie - listopad 2015 - portfel -0,37%

Ostatni miesiąc, mimo że na rynkach sporo się działo, nie przyniósł wielkich zmian w wartości mojego portfela, która utrzymuje się na poziomie zbliżonym do początku października. Jednak w tym miesiącu zaszły bardzo istotne zmiany w spółkach, które wchodzą w jego skład. Z tego też względu najbliższe dwa miesiące będą bardzo ciekawe i chcę w tym czasie zawalczyć o stopę zwrotu przewyższającą 20%.

Indeks Wig20 po raz kolejny zbliżył się do poziomu 2000 punktów, ale sądzę, że nie będzie w stanie go pokonać i jednak utrzymamy się nad kreską. Podobnie indeks WIG broni 50 000 punktów i uważam, że jest spora szansa na pozostanie powyżej tej okrągłej wartości. Z tego też względu nie boję się w nadchodzących tygodniach postawić na scenariusz wzrostowy, zwłaszcza na małych i średnich spółkach. Koniecznie obejrzyjcie nagranie:

Jak wspomniałem na wstępie, październik wiele nie zmienił w poziomie moich zysków. Portfel Spółek Ciekawych Technicznie stracił na wartości 0,37%, co jest praktycznie kosmetyczną wartością. W tym czasie indeks WIG zyskał 0,90%, co również nie czyni wielkiej różnicy. W każdym razie silna przewaga się utrzymuje i portfel SCT w tym roku zyskuje 16,46%, podczas gdy indeks traci 2,23%.

Spółki Ciekawe Technicznie - siepień 2015 - portfel SCT +7,94%

W środku wakacji czas poszukać kolejnych spółek, które mogą w najbliższych miesiącach (a najlepiej latach) zachować się lepiej od szerokiego rynku. W tym miesiącu również znalazłem kilka ciekawych wykresów, więc jest w czym wybierać. A kiedy obejrzycie już nagranie, wróćcie koniecznie do dalszej części tekstu, ponieważ dzieją się tam spektakularne rzeczy.

Portfel Spółek Ciekawych Technicznie wzrósł w lipcu o 7,94% osiągając tym samym swoje historyczne maksima. Co więcej, dokonał tego w sytuacji bardzo trudnej dla inwestorów akcyjnych, gdyż indeks WIG, będący benchmarkiem dla portfela, stracił na wartości 1,08%. Można więc powiedzieć, że jest to podwójne zwycięstwo tego portfela. Wykres przedstawia się następująco:

Widać bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy zachowaniem portfela, a indeksu WIG. Pierwszy odrobił straty z dwóch poprzednich miesięcy i ustanowił nowe, bardzo wyraźne maksima. Od początku roku jest to już wzrost o prawie 21%. Z kolei indeks szerokiego rynku zaliczył trzeci z rzędu spadkowy miesiąc, znajdując się zaledwie o 2,60% wyżej niż na początku stycznia.

Wyniki te pokazują przewagę podejścia opartego na selekcji spółek. Co prawda portfel prowadzony jest dopiero od siedmiu miesięcy, a więc nie posiadamy dużej ilości danych przemawiających za skutecznością lub brakiem skuteczności strategii, ale można już wysnuć pierwsze wnioski. Widać wyraźnie, że w okresie wzrostów spółki wchodzące w skład portfela tracą relatywnie podobnie. Nie bez wpływu na notowania był brak zleceń obronnych stop loss, co przełożyło się na przypadki strat przekraczających 20% w jednym miesiącu. Ich wyeliminowanie dałoby jeszcze lepsze rezultaty i od zestawienia czerwcowego faktycznie stop lossy są obecne. Po zakończeniu okresu spadków, kiedy sytuacja z Grecją trochę się uspokoiła, moje spółki pokazały swoją siłę i zareagowały bardzo silnymi wzrostami.

Postanowiłem, że w tym miesiącu skład portfela SCT pozostanie bez zmian. Dwie spółki budzą moje obawy i początkowo planowałem wymienić jedną z nich (Paged). Kiedy jednak spojrzałem na rynek z dystansu uznałem, że nie wygląda on jeszcze tak źle, żeby uzasadniać sprzedaż akcji. 

W przypadku Pagedu i Alumetalu oba podmioty znajdują się w miejscu, w którym jestem bliski podjęciu decyzji o ich sprzedaży. Stąd też ewentualne stop lossy będą się znajdowały blisko obecnych poziomów. Pozostałe spółki znajdują się relatywnie wysoko, a więc jestem spokojny o ich los, dopuszczając nawet wystąpienie zasłużonej korekty.

Pewnym wyjątkiem są Kęty, które po dywidendzie wyglądają, jakby przebiły już swoje wsparcie. Jednak wykres skorygowany od odciętą dywidendę pokazuje się z lepszej strony i nie widzę tam szczególnego ryzyka.

Jak już jesteśmy w temacie dywidend, w minionym miesiącu dwie spółki odcięły prawo do dywidendy. Są to Kęty oraz Sanok. Obie te dywidendy zostały uwzględnione w wartości portfela, gdyż ułatwia to jego prowadzenie, mimo lekkiego zafałszowania rzeczywistości.

Pojawiło się również pytanie o podatek od dywidendy. Faktycznie dywidenda doliczana jest do portfela w pełnej wysokości, gdyż przyjmuję to konto jako wariant IKE lub IKZE. Warto jest korzystać z tych form inwestowania na emeryturę, gdyż daje nam to wielką przewagę. 

Poniżej aktualna tabela przedstawiająca jego skład:

Mam nadzieję, że kolejne miesiące w portfelu utrzymają dotychczasową tendencję i przewaga nad indeksem WIG będzie się systematycznie powiększała. Pomiędzy zestawieniami wartość portfela aktualizuję na podstronie, do której dotrzecie klikając ten link.

Spółki Ciekawe Technicznie - maj 2015 - portfel +6,41%

Po weekendzie majowym nadszedł czas na publikację najnowszego zestawienia Spółek Ciekawych Technicznie. W tym miesiącu udało się wybrać kilka ciekawych wykresów, z których zdecydowana większość ładnie pnie się w górę. Był to również bardzo dobry miesiąc dla portfela SCT, który w ostatnim miesiącu zyskał aż 6,41%, bijąc po raz kolejny indeks WIG. Jest to już 18% zysku od początku roku.

Dla osób, które być może chcą dobrać sobie do portfela ładną spółkę, przygotowałem jak zwykle nagranie. Przypominam też, że do moich analiz wykorzystuję program PowerTrader, na który moim czytelnikom przysługuje zniżka.

Portfel Spółek Ciekawych Technicznie, w którym dokonuję wirtualnych transakcji na prawdziwych spółkach, również dał ładnie zarobić. Tym razem zakończył miesiąc zyskiem na poziomie 6,41%, podczas gdy indeks WIG będący benchmarkiem zarobił 4,41%. Początek 2015 roku to zdecydowanie dobry czas dla inwestorów na rynku akcji.

Jest to również pierwszy miesiąc, w którym wszystkie spółki znalazły się w zysku. Wcześniej zawsze coś świeciło na czerwono, a tym razem jest już decydowanie lepiej. Oczywiście wyłoniło się również kilku liderów, którzy od stycznia zarobili ponad 35%. 

Z portfela wyleciała spółka ING. Nie zachowywała się źle, ale miałem wrażenie, że cały rynek ucieka, a ona stoi w miejscu. Niby poruszała się czasem w górę, czasem w dół, ale stwierdziłem, że pieniądze te mogą być wystawione na trochę większe ryzyko, dając lepszy zarobek.

W miejsce ING do portfela trafiła spółka Work Service. Wykres pokazuje ładny trend wzrostowy, w którym co jakiś czas występują korekty. Aktualnie mamy do czynienia z jedną z nich, której głębokość jest już całkiem znaczna. Uznałem, że jest to dobry moment do zagrania na kontynuację wzrostów i mam nadzieję, że po raz kolejny ta koncepcja się sprawdzi.

W portfelu pojawiły się również pierwsze dywidendy. Jedna pochodzi od sprzedanego ING, a druga od spółki Pelion. Prawo do dywidendy zostało odcięte od ceny akcji, ale sama gotówka nie trafiła jeszcze do inwestorów. Zastanawiałem się, jak to rozegrać na potrzeby portfela, ale zdecydowałem się przyjąć fikcję, że otrzymujemy gotówkę od razu po jej uwzględnieniu w cenie akcji. Inaczej, jeśli byłaby ona wypłacana kilka miesięcy później, z pewnością bym zapomniał o kilku dywidendach. Uznałem więc, że będę je wliczał do portfela na bieżąco.

Tak więc mamy za sobą kolejny dobry miesiąc i kolejną zmianę w portfelu. Jednocześnie po czterech miesiącach jestem zadowolony z osiąganych wyników, w szczególności z faktu, że portfel zachowuje się lepiej niż szeroki rynek. To pokazuje, na razie jeszcze ostrożnie, że stosowane przeze mnie podejście ma sens.

I teraz pytanie do Was: zapowiada się, że w drugiej połowie maja poprowadzę webinar, w którym będę omawiał różne aspekty strategii inwestycyjnych, z których korzystam. Opowiem, jak dokonuję transakcji, na co zwracam uwagę oraz jak wyglądają szczegóły, o których na co dzień nie dyskutuję. Czy chcecie, żeby w tym webinarze znalazło się również podejście pokazywane w Spółkach Ciekawych Technicznie? Jest tu dużo do opowiadania, ale sądzę, że na razie wyniki mówią same za siebie i warto rozwinąć ten wątek.

Spółki Ciekawe Technicznie - kwiecień 2015 - portfel -1,35%

W tym miesiącu, podobnie jak w styczniu, zestawienie SCT nie będzie miało formy wideo. Zachorowałem i straciłem głos, przez co nie bardzo jestem w stanie nagrywać jakiekolwiek filmów. W każdym razie niektórzy chwalili również formę pisemną, więc dzisiaj ukłon w ich stronę.

W pierwszej części wpisu omówię aktualną sytuację techniczną na indeksie Wig20 oraz powiem, czego spodziewam się w najbliższym miesiącu. Następnie wymienię propozycje spółek, które wpadły mi w oko, a kilka z nich się znalazło i wyglądają bardzo apetycznie. Na koniec omówię sytuację Portfela SCT, który stracił w tym miesiącu 1,35%, głównie za zasługą spółki Tel Force One, która spadła o 25%. Za karę wyleci z portfela, a w jej miejsce wejdzie nowy podmiot. Który? Informacja na końcu wpisu :)

Jak zwykle moje analizy przeprowadzam w programie PowerTrader, który jest moim podstawowym narzędziem do przeprowadzania AT. Jeśli chcecie z niego skorzystać, mogę Wam zaproponować 10% zniżki na ten program. Oprócz tego niedawno prowadziłem szkolenie, w którym opisywałem zasady inwestycyjne, którymi się kieruję przy stosowaniu analizy technicznej. Podzieliłem się sześcioma latami doświadczenia, które zgromadziłem z tym podejściem oraz wymieniłem trzy kluczowe elementy systemu, który wykorzystuję do wybierania akcji do Spółek Ciekawych Technicznie. Jeśli ktoś jeszcze nie widział szkolenia, może się z nim zapoznać pod tym linkiem.

Ogólna sytuacja na rynku

Jak widzicie na wykresie, w połowie marca Wig20 ruszył mocno w górę, przesuwając się o sto punktów w ciągu kilku sesji. Niby po tym ruchu pojawiła się jakaś korekta, ale nie była ona znacząca. Dlatego też sądzę, że rynek nie będzie miał wiele siły na kontynuowanie ruchu w górę bez chwili odpoczynku. Trudno powiedzieć, czy przyjmie to postać jakiejś większej korekty, chociażby poniżej wsparcia na 2370 pkt, czy też tylko ruch boczny w przedziale 2370-2415 pkt. W każdym razie sytuację oceniam jako neutralną.

Zupełnie inaczej zachowuje się szeroki rynek, który znajduje się w ruchu wzrostowym. To pokazuje, że małe i średnie spółki rosną w niezłym tempie i może to też być wskazówką dla nas, że jest jednak siła, której nie pokazują te największe podmioty. To daje nam powody do pewnego optymizmu jeśli chodzi o ceny akcji.

Dywersyfikacja nie zwalnia z pilnowania ryzyka

Pod poprzednim wpisem dotyczącym Spółek Ciekawych Technicznie i Portfela SCT w komentarzu poruszona została bardzo ważna kwestia. Uznałem, że zamiast odpisywać w miejscu, do którego zapewne wiele osób nie dotrze, odpowiem na postawione pytanie w formie oddzielnego artykułu.

Używanie stop lossów

Jak zapewne wiecie, w Portfelu SCT nie stosuję stop lossów. Kupuję akcje za 10% wartości portfela, co oznacza, że mogę posiadać maksymalnie 10 spółek. Ponadto rewizji, czyli sprzedaży lub kupna nowych akcji dokonuję tylko raz w miesiącu. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak zachowują się poszczególne walory, pozostaną w portfelu do końca miesiąca.

Słusznie zostało podniesione, że może mnie to narażać na spore ryzyko, które jest w zasadzie zbędne. Przecież wystarczy ustawienie prostego stop lossa, żeby kontrola ryzyka została zachowana. Również stop kroczący może dać dobre rezultaty, gdyż zabezpieczy część zysków w wypadku wystąpienia zmiany kierunku dotychczasowego ruchu.

Spółki Ciekawe Technicznie - marzec 2015 - portfel + 6,85%

Nadszedł przełom miesiąca, więc tradycyjnie trzeba spojrzeć na rynek i spółki, które mogą w najbliższym czasie dać okazję do zarobku. W zeszłym miesiącu po raz pierwszy pojawiło się notowanie portfela Spółek Ciekawych Technicznie, który zakończył styczeń wzrostem o 5,3%. Sądziłem, że taki wynik w kolejnym miesiącu będzie trudny do pobicia, ale okazało się, że portfel SCT w kolejnym miesiącu wzrósł o kolejne 6,85% i aktualnie wart jest już 112 510 zł. W tym miesiącu indeks WIG będący benchmarkiem dla portfela wzrósł o 2,31%, a więc znów udało nam się zdecydowanie pobić jego wynik.

Jak widzicie aktualne tempo wzrostu jest wręcz niesamowite, biorąc pod uwagę fakt, że w portfelu znajduje się aż 10 spółek. Nie można więc powiedzieć, że jest to zasługa pojedynczego wystrzału na jakimś walorze. Nawet przy takiej, dość znacznej jak na moje dotychczasowe doświadczenia dywersyfikacji, udało się wypracować wprost rewelacyjny wynik. Oczywiście jestem jeszcze bardzo ostrożny w formułowaniu ogólnych wniosków, ale bardzo cieszy mnie fakt, że strategia kupowania spółek w trendzie wzrostowym daje tak ładne wyniki.

Trzeba oczywiście zaznaczyć, że w ostatnim miesiącu mieliśmy bardzo ładne zachowanie głównych indeksów, w szczególności indeksu WIG. A przeglądając rynek widziałem bardzo wiele spółek, które w ostatnim okresie poszły znacznie w górę. Można się w marcu spodziewać jakiegoś odreagowania, które zabierze część ostatnich wzrostów.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, zdecydowałem się pozostawić skład portfela bez żadnych modyfikacji. Większość spółek zachowuje się dobrze lub bardzo dobrze. Mam pewne zastrzeżenia do ING, która nie bardzo chce rosnąć, ale spółka ciągle znajduje się w trendzie wzrostowym, więc jeszcze niczego nie przesądzam. Nie spada również na tyle, żebym się miał tym faktem niepokoić.

Z drugiej strony nie chcę wymieniać średniej wielkości banku na jakąś małą spółkę. Oczekuję w marcu korekty, która zapewne dotknie w szczególności mniejszych podmiotów. Sądzę, że ING może ją znieść trochę lepiej i nie chcę kupować w takim momencie jakiegoś malucha, który poleci mi o 15% w kilka sesji. Tak więc kolejny miesiąc będziemy oglądali ten sam skład portfela.

Jeśli będziecie ciekawi, jak zachowują się spółki w marcu, zachęcam do odwiedzania strony Portfela SCT, którą aktualizuję 2-3 razy w miesiącu. W ten sposób można trzymać rękę na pulsie, obserwując zachowanie poszczególnych walorów.

Poniżej znajdziecie stałą część każdego zestawienia Spółek Ciekawych Technicznie, czyli moje nagranie z propozycjami. Sądzę, że na razie jest już drogo, więc byłbym bardzo ostrożny z dokonywaniem większych zakupów, ale kilka ciekawych spółek udało mi się wyłuskać.

Spółki Ciekawe Technicznie - luty 2015 - portfel +5,3%

W tym miesiącu zestawienie Spółek Ciekawych Technicznie będzie miało specjalny charakter. Po raz pierwszy, oprócz omówienia spółek, które moim zdaniem mogą się w najbliższym czasie dobrze zachowywać i rosnąć silniej od szerokiego rynku, opublikuję również zestawienie mojego portfela inwestycyjnego, zbudowanego na podstawie kryteriów wykorzystywanych przeze mnie do wyłaniania ciekawych spółek.

O całej akcji pisałem miesiąc temu i mogliście już o niej zapomnieć, więc przypominam, że możecie o niej poczytać na podstronie bloga, do której dostaniecie się przez górne menu.

Z zachowania portfela jestem bardzo zadowolony. Jak widzicie, połowa spółek znajduje się w zysku, a połowa przyniosła stratę. Różnica polega tylko na tym, że spółki zaznaczone na zielono wzrosły zdecydowanie bardziej niż te, które spadły. Przełożyło się to na wzrost wartości portfela o 5,30%, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym niż szeroki rynek, który wzrósł w tym czasie o 1,33%.

Przeanalizowałem wszystkie posiadane w tym portfelu akcje i zdecydowałem się nie dokonywać żadnych zmian w jego składzie. Oznacza to, że do końca lutego będziemy obserwowali ten sam zestaw spółek. Uważam, że na żadnej z nich nie zaszły zmiany, które mogłyby źle wróżyć kontynuacji tendencji wzrostowej.

Poniżej wykres liniowy portfela i indeksu WIG. Z czasem oczywiście danych będzie przybywało.

Pierwsze dane jeszcze niczego nie przesądzają, gdyż mogłem mieć zwyczajne szczęście. Mam jednak nadzieję, że im dłużej notowany będzie ten portfel, tym wyraźniejsza będzie jego przewaga nad szerokim rynkiem.

A teraz czas na stały punkt programu, czyli zestawienie Spółek Ciekawych Technicznie. Być może to właśnie wśród nich znajdują się podmioty, które w najbliższych miesiącach zanotują dwucyfrową stopę zwrotu. Analizę przeprowadzam w programie PowerTrader, na którego macie 10% zniżki.

Po obejrzeniu nagrania kliknijcie koniecznie łapkę w górę i podzielcie się tym nagraniem ze znajomymi - to mi bardzo pomaga.

Kolejne zestawienie już za miesiąc, a w międzyczasie ciekawsze informacje z mojego portfela publikował będę na Facebooku.

Startuje portfel Spółek Ciekawych Technicznie

Od jakiegoś czasu otrzymywałem od Was sugestie, że chcielibyście zobaczyć, jak Spółki Ciekawe Technicznie, które co miesiąc publikuję, zachowują się w praktyce. Że zamiast teoretycznego założenia, że spółki w trendach wzrostowych powinny być lepsze od rynku, wolicie twarde dane. Postanowiłem więc wyjść na przeciw tym oczekiwaniom, jak również sprawdzić to trochę na własne potrzeby.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpocząłem prowadzenie portfela Spółek Ciekawych Technicznie. Podstawowe informacje na temat tego projektu zamieściłem już w podstronie, na którą traficie klikając powyższy link lub przechodząc przez górne menu bloga. W skrócie przytoczę główne założenia tego portfela.

Portfel będzie oparty na moich zestawieniach Spółek Ciekawych Technicznie. Oznacza to, że trafiały będą do niego spółki, które w ten sposób wyłonię. Maksymalnie znajdzie się w nim 10 spółek i będę się starał, żeby wagi pozostały mniej więcej stałe. Oznacza to, że każdy kolejny zakup będzie dokonywany za ok. 10% środków. Jest to celowy zabieg, żeby rozproszyć wpływ poszczególnych spółek na cały portfel. Chcę sprawdzić ogólne zachowanie rosnących akcji, a nie trafić na jeden podmiot, który zwielokrotni wartość całego koszyka.

Pierwsze zakupy dokonane zostały w dniu 1 stycznia po cenach zamknięcia z ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca. Rewizje portfela, sprzedaż posiadanych spółek i kupno nowych, również będą się odbywały na przełomie miesiąca według ostatnich cen zamknięcia. Zabieg taki ma z jednej strony odciążyć mnie, jako inwestora i blogera, a z drugiej strony pozwolić na uniknięcie chaotycznych ruchów, które mogą narobić więcej problemów niż przynieść pożytków. 

Powyżej widzicie notowanie portfela według stanu na środę, 14 stycznia. Zrobiłem je specjalnie na potrzeby tego wpisu, normalnie wyniki będą aktualizowane raz w miesiącu. Na samym początku uwzględniłem już koszty prowizyjne związane z zakupem pierwszych akcji.

Jak widzicie, stopa zwrotu jest całkiem zadowalająca, jak na dwa tygodnie inwestycji. Oczywiście nie ma się co do tego wyniku przywiązywać, gdyż nie sądzę, abyśmy byli w stanie długoterminowo bić rynek na głowę. Jestem jednak przekonany, że osiągnięcia portfela SCT będą zdecydowanie lepsze niż benchmark, którym jest indeks WIG.

Czekam na Wasze opinie na temat tego projektu i ewentualne pytania, które mogą się pojawić. Mam nadzieję, że ten portfel będzie wskazówką, że wcale nie trzeba bardzo aktywnie handlować akcjami, żeby osiągać zadowalające rezultaty.