Spółki Ciekawe Technicznie - czerwiec 2015 - portfel -2,31%

W tym miesiącu podsumowanie maja i spółki na czerwiec pojawiają się nieco później, z uwagi na wczorajszy webinar, który miałem okazję poprowadzić. Myślę, że było ciekawie, a uczestnicy szkolenia już wczoraj poznali nie tylko spółki, które wybrałem do portfela Spółek Ciekawych Technicznie, ale również te, które kupiłem dla siebie. Muszę powiedzieć, że od chwili kupna akcje te zachowują się bardzo interesująco.

Oprócz tego potwierdziło się giełdowe powiedzenie sell in may and go away. Druga połowa miesiąca przebiegła pod znakiem spadków, co z jednej strony może nie napawa optymizmem, ale dla mnie była to długo wyczekiwana korekta, która się rynkowi należała. Może to z kolei być dobra okazja do kupna kilku spółek, gdyż są one znacznie tańsze.

Nagranie ze spółkami, które są moim zdaniem interesujące w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy, znajdziecie poniżej. Przypominam tylko, że nie dubluję spółek z portfela SCT, co znaczy, że one również mi się podobają.

Przechodząc już do samego portfela, w maju stracił on na wartości 2,31%, podczas gdy w tym samym okresie indeks WIG stracił 1,67%. Jesteśmy więc nieznacznie słabsi od szerokiego rynku. I mimo że sama strata nie jest wielka, ja sam jestem z jej powodu bardzo wkurzony. Ale najpierw rzućmy okiem na wykres:

Jak widać, ruch ten był mniej więcej zgodny z ruchem rynkowym. W sumie większość spółek zachowała się całkiem przyzwoicie, utrzymując swoją wartość z poprzedniego notowania. Pojawiła się dywidenda odcięta przez Forte i zgodnie z zasadami prowadzenia portfela, od razu zaksięgowałem ją jako gotówkę.

Dwie spółki spadły bardzo silnie: Pelion oraz WorkService. Policzyłem wszystko dokładnie i gdyby wyeliminować z portfela te dwie straty, zyskałby on na wartości. Gdybyśmy natomiast posiadali zlecenia stop loss ustawione w miejscu, w którym bym je posiadał dokonując realnych transakcji, miesiąc zakończyłby się dla portfela na zero. Poniżej prezentuję oba wykresy, zaznaczając gdzie mniej więcej stałby mój stop loss.

Wiem, że wspominaliście mi o problemie stop lossów. Sądziłem, że nie będzie on występował w aż tak wielkiej skali. Tymczasem już trzy spółki wyleciały z portfela ze stratą blisko 20%. Jest to strata niedopuszczalna w moich realnych inwestycjach i nie sądzę, żebym chciał jej doświadczać w stratach wirtualnych. Dlatego od przyszłego zestawienia pojawią się stop lossy. Muszę tylko przemyśleć koncepcję ich stosowania, żeby nie musieć ich zbytnio pilnować. 

Obie te spółki oczywiście wypadają z portfela. Na ich miejsce wchodzą dwa nowe podmioty: Monnari i Alumetal.

Alumetal jest spółką, która ma nieco zbyt krótką historię, jak na moje preferencje. Pokazuje się jednak z dobrej strony i od samego początku notowań rośnie. Ostatnia korekta była w mojej ocenie odreagowaniem zbyt silnych wzrostów z poprzedniego okresu, wydaje mi się więc zasłużona i nie zagrażająca trendowi.

Druga spółka to Monnari, której akcje prywatnie posiadam. Doświadczyła w ostatnich dniach dość znacznej korekty, która w mojej ocenie rozładowała dużą część impetu spadkowego. Co więcej, ruch spadkowy zatrzymał się na wsparciu, które póki co obroniło się świecą o dużej rozpiętości. Moim zdaniem trend się utrzyma, lecz w takiej sytuacji zdecydowanie wolałbym postawić stop lossa.

Uprzedzając Wasze pytania, nie zdradzę spółek, które kupiłem. Dowiedzieli się o nich uczestnicy wczorajszego szkolenia, a szerzej te informacje będą pewnie przeciekały w swoim czasie.

Poniżej prezentuję aktualny skład i wartość portfela. Mam nadzieję, że czerwiec przyczyni się do uformowania nowych maksimów.

Co myślicie o tych wynikach? Uda się w długim terminie pokonać indeks? Stop lossy dałyby dużą przewagę...