Spółki Ciekawe Technicznie - wrzesień 2015 - portfel SCT -2,28%

Sierpień przyniósł dynamiczne wydarzenia na GPW, głównie w postaci spadków najważniejszych indeksów i większości spółek. Odczuły to również spółki, które trafiły do poprzedniego zestawienia. Okazuje się jednak, że ciągle jesteśmy dużo lepsi niż szeroki rynek, a więc są nadzieje na utrzymanie dotychczasowej wzrostowej tendencji.

Poniżej przedstawiam nagranie, w którym wybieram spółki najlepsze na najbliższe kilka miesięcy. W nagraniu, jak i codziennych analizach, korzystam z programu PowerTrader, który możecie mieć z 10% zniżki.

Portfel SCT stracił w sierpniu 2,28%, i wynik ten jest lepszy od szerokiego rynku, który stracił 2,79%. Mimo odniesienia straty, okazała się ona mniejsza niż spadek benchmarku.

W portfelu zaszły dość duże zmiany, które miały wpływ na osiągnięty wynik. W dniu 21.08.2015r. sprzedana została spółka Sanok za cenę 56,30 zł, co oznacza, że wyszedłem z tej inwestycji ze stratą na poziomie 11,33%. Oprócz tego, w dniu najgorszych spadków, czyli 24.08.2015r. sprzedane zostały akcje spółki Alumetal po cenie 46,30 zł, czyli ze stratą 12,78%. Były to transakcje dokonywane w ciągu miesiąca, co spowodowało mniejszą ekspozycję na rynek w ostatnim tygodniu notowań. Jest to również zapowiadane przeze mnie działanie stop lossów. 

Co ciekawe, do dnia publikacji tego tekstu, obie spółki wróciły do przebitych wsparć, odrabiając znaczną część strat. Sęk jednak w tym, że poziomy te działają aktualnie jako opory, a przy tym obraz techniczny nie przemawia za kontynuacją wzrostów, w rezultacie spółki te do portfela nie wrócą.

W dniu rewizji, czyli ostatnim dniu sierpnia, do portfela trafiła spółka Amrest, kupiona po cenie 168 zł. Jej ruch wzrostowy wygląda bardzo atrakcyjnie i znalazł się w ostatnich dniach na linii trendu, co może wskazywać potencjalną kontynuację wzrostów. Akcje kupione zostały za połowę dostępnej gotówki, tj. ok. 9250 zł. Część pozostała ze sprzedaży jednej ze spółek nie będzie w tym miesiącu zagospodarowana i będzie oczekiwała w formie gotówkowej na rozwój wydarzeń.

W międzyczasie pojawiła się dywidenda wypłacona przez spółkę Herkules, której wartość została doliczona do wolnej gotówki spoczywającej sobie spokojnie w portfelu. Środki te to na chwilę obecną 9 296,21 zł. Poniżej widzicie, jak wygląda teraz stan portfela.

Tak więc miniony miesiąc jest średnio udany. Niewielka strata, po raz kolejny zwiększająca przewagę nad benchmarkiem. Dopiero kolejne miesiące przyniosą prawdziwą próbę dla portfela. Dlatego na chwilę obecną, w związku z pojawiającą się niepewnością, zaangażowanie zostało zmniejszone o kilka procent. Dalsze zmiany w portfelu można śledzić na stronie Portfela SCT.

Ciekaw jestem, jak wyglądają Wasze portfele. Mocno oberwaliście na ostatnich spadkach? W sumie to od maja mamy niewiele powodów do radości.